Март 1944-го. Красная Армия теснит врага, а союзники готовятся к высадке в Европе. Казалось бы, до победы рукой подать. Но в тылу происходят странные и страшные события — неизвестные преступники совершают серию жестоких убийств. Свидетели видели их лишь мельком, и каждый раз это были новые лица. После каждого нападения остаются нарисованные портреты жертв. За это банду прозвали «Мертвой головой», а ее лидера — Художником.
Дело поручили майору Ефимову и капитану Сазонову. Чем глубже они копают, тем яснее понимают: грабежи и убийства — лишь ширма. Настоящие мотивы Художника пока скрыты. Когда к расследованию подключается Рудаков из НКВД, старый знакомый Сазонова, никому уже нельзя доверять. Даже тем, кто, казалось бы, выше подозрений…