Следователь Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскручивает как клубок ниток. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе началась череда жутких убийств, и следы ведут в туман — то ли зверь, то ли человек.
Местные шепчутся про русалок с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана, скромная девушка с тёплой улыбкой. В ней что-то не сходится, а ещё — странное чувство, которое мешает думать трезво. Впервые за долгие годы он не может отделаться от мыслей, не связанных с делом.