1983-й. Юля Морозова — студентка ЛГУ, увлечённая лингвистикой и активным образом жизни. Она даже не догадывается, что скоро её ждёт необычное задание от КГБ. В это время в Ленинград прибывает американский разведчик Джим Уиллер — его жена погибла, а Юля удивительно на неё похожа.
Волохов и его команда разрабатывают хитрую операцию. Они хотят вычислить предателя в закрытом научном институте и решают использовать Юлю как приманку. Девушке предстоит войти в доверие к Уиллеру, пока контрразведка наблюдает за каждым его шагом. Всё должно выглядеть естественно, иначе план провалится.