Спрятанный в дремучих чащах, Ллорис когда-то был великим эльфийским городом. Теперь же его улицы стонут под властью жестокого шерифа, выжимающего из горожан последние сбережения. Налоги растут, а вместе с ними — нищета и отчаяние. Людей выгоняют из домов, лишая средств к существованию. Любой, кто осмелится роптать, исчезает в темнице или бесследно пропадает.
Но терпение ллорисцев лопнуло. Они решают искать помощи у изгнанных эльфов, надеясь на их древнюю магию. Однако эльфы помнят предательство людей и не спешат вступать в союз. Двести лет они жили вдали от чужих распрей, и теперь их мир — хрупкий, как утренний туман. Смогут ли бывшие враги найти общий язык, когда город стоит на грани мятежа?