В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди арестованных — известная художница, выпускница европейского университета, активистка и дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их методы слишком жесткими.
Раевский, летящий в аэропорт, неожиданно встречает юную Наталью. Ее равнодушие его завораживает. Их разговор превращается в исповедь. История раскрывается с разных сторон: несколько месяцев назад Раевский вернулся из-за границы с матерью. Его старый друг Николай Шустов, узнав об этом, тут же находит его и вводит в свой круг. Споры о смысле жизни, эксперименты с границами дозволенного, легкий флирт. Потом — первые испытания, все опаснее. Сначала в ход идут слова, потом — оружие. Первая кровь льется якобы случайно. А затем рождается идея «тайного общества» с громким названием «Клипот», заимствованным из каббалы. Молодые мечтают перевернуть мир, не осознавая, во что это выльется.
