Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку с загадочной улыбкой. Она кажется не от мира сего — то ли мечта, то ли мираж среди шумных улиц.
Его жизнь резко меняется после этой встречи. Девушка вдохновляет его на новые мелодии, но в её глазах скрыта тайна. Что же она прячет? И почему каждый раз исчезает, едва прозвучат последние ноты?