На доске почёта местного Следственного комитета красуются портреты двух лучших оперативников — Максима Разина и Николая Удалова. Однако в реальности они избегают даже случайных встреч. Разные характеры, противоположные методы: импульсивный Разин, привыкший решать вопросы напрямую, и педантичный Удалов, для которого нет ничего важнее буквы закона. Последний настолько принципиален, что без колебаний сдаст коллегу за малейшее нарушение — именно это и стало причиной его перевода из областного центра в провинцию.
Хотя большинство коллег сторонятся Удалова, руководство ценит его глубокие знания. Он разбирается в законодательстве лучше многих юристов, всегда в курсе последних изменений. Даже начальник порой обращается к нему за советом. Разин же действует по своим правилам: для него важнее интуиция и личные принципы, чем параграфы. Он умеет находить общий язык даже с теми, кто по ту сторону закона. Несмотря на взаимную неприязнь, им приходится сотрудничать, расследуя самые запутанные дела.
