Максим Озеров, известный московский постановщик, и молодой сценарист Федор Величковский отправляются в захолустный Дрёмов. Их цель — записать радиопостановку с местными артистами. Казалось бы, обычная рабочая поездка сулит лишь рутину и тоску. Но всё резко меняется, когда во время спектакля за кулисами находят тело убитого главного режиссёра, а ведущая актриса чудом избегает смерти.
Расследуя происшествие, Озеров и Величковский натыкаются на странные слухи. Оказывается, к преступлениям может быть причастен давно умерший актёр, выступавший на этой сцене ещё до революции. Его призрак, по легендам, уже сто лет бродит по театру, пугая жителей маленького городка...
