В тихом городке у моря начали находить жестоко убитых людей. Полиция обнаружила, что все жертвы подверглись страшным пыткам. Расследовать эти преступления поручили следователю Ирине Шумской. Она понимает, что без помощи специалиста не справится, и обращается к психологу Андрею Высокову.
Андрей умеет анализировать поведение преступников, словно заглядывая в их мысли. Осмотрев места преступлений, он делает неутешительный вывод: убийца — серийный маньяк, который только разогревается. Ему нравится играть с полицией, и, скорее всего, следующей его целью станет кто-то из правоохранителей.